軟件特色
多終端協(xié)同與權(quán)限管理
支持多電腦聯(lián)網(wǎng)操作,分車隊或連鎖分公司可協(xié)同管理,權(quán)限分級確保數(shù)據(jù)安全。
權(quán)限設(shè)置靈活,管理員可自定義操作員權(quán)限,避免信息泄露。
智能化到期提醒
內(nèi)置交強險、商業(yè)險、年審到期提醒功能,支持彈窗通知,防止漏?;蜻`規(guī)。
可設(shè)置提前提醒天數(shù),主動跟蹤即將到期保單,提升客戶續(xù)保率。
圖片資料管理
支持保單、客戶身份證、行駛證等圖片上傳與存儲,方便快速核查資料真實性。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析
提供保單按渠道、業(yè)務(wù)員、承保公司的多維度統(tǒng)計,生成業(yè)績匯總報表。
支持保單綜合查詢,可按登記日期、團隊等條件篩選數(shù)據(jù)。
軟件功能
保單管理
保單錄入與查詢:支持新保單登記、保單簽收、退保操作,可關(guān)聯(lián)車輛信息、保險費用等。
保單統(tǒng)計:按渠道、業(yè)務(wù)員、承保公司分類統(tǒng)計保單數(shù)據(jù),生成業(yè)績報表。
未完成保單跟蹤:顯示未簽收、未收款、未付款保單清單,輔助跟進操作。
客戶與業(yè)務(wù)員管理
客戶信息管理:記錄客戶基本信息、聯(lián)系人及歷史保單數(shù)據(jù)。
業(yè)務(wù)員管理:支持業(yè)績匯總、傭金計算,可按業(yè)務(wù)員統(tǒng)計保單量。
到期提醒功能
保險到期提醒:自動檢測交強險、商業(yè)險到期時間,提前通知代理人員。
年審到期提醒:關(guān)聯(lián)車輛年檢日期,避免漏檢風險。
報表與打印
費用明細表:生成車輛保險費用統(tǒng)計表,支持按部門、車輛、時間分析。
保單打印:支持保單綜合查詢后直接打印,提升服務(wù)效率。
系統(tǒng)設(shè)置與權(quán)限
基礎(chǔ)設(shè)置:管理系統(tǒng)編碼、部門、職員、車輛檔案等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
操作員權(quán)限:分級設(shè)置權(quán)限,確保數(shù)據(jù)操作安全。
軟件常見問題
網(wǎng)絡(luò)連接問題
現(xiàn)象:軟件無法訪問服務(wù)器或數(shù)據(jù)同步失敗。
解決:檢查網(wǎng)絡(luò)連接,切換WiFi/4G/5G環(huán)境,或重啟路由器。
兼容性問題
現(xiàn)象:軟件在特定瀏覽器中無法正常顯示。
解決:使用Chrome、Firefox、Edge等主流瀏覽器,清理緩存后重試。
易達車輛保險代理管理軟件更新日志:
將bug掃地出門進行到底
優(yōu)化用戶反饋的問題,提升細節(jié)體驗
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