作為保險營銷專家的您，在面對保險客戶的保單銷售過程中感到得心應手、胸有成竹。可是伴隨您成功簽單喜悅而來的是如何對保單進行高效管理、如何進一步加強與客戶的溝通，您可能對此會感到莫名的煩惱...... 平日里為賣保單我們見到客戶可能總是三句話不離本行：保險。
而在客戶過生日的時候, 一個祝福電話、一句溫馨祝愿、一束鮮花，這具有親情的問候，可能是我們與客戶最好的感情溝通方式，在此具有紀念意義的日子可能是客戶加保簽單的最好機會...... 公司又有競賽了、又要開產品說明會了，如何從客戶群中篩選出最理想的客戶來參加產品說明會，來保證最好的效果..... 客戶的保險單又失效了，保單的續期何時交，真是煩心..... 我的保單如何有效管理、我的客戶如何有效管理..... 當您在您的電腦中安裝了《保險信息管理系統》，上面的種種問題將迎刃而解、煩惱將離您遠去...... 主要功能如下： 客戶管理、保單管理、傭金計算管理、行程計劃管理、團隊管理、客戶生日提醒、續期收費提醒、險種代碼及保險責任查詢、按姓名、電話號碼、保單號碼智能查詢客戶信息、保單信息、統計分析客戶投保情況、萬年歷、計算器、數據安全備份等助您從現有的客戶中篩選出潛力客戶提高拜訪效果...
注意事項： (1) 請在控制面板中->區域及語言選項->自定義->日期->短日期格式，將日期格式設置為 yyyy-MM-dd 輸入時期時，例 1996年5月18日在計算機中輸入為 1996-05-18 或 96-05-18，在年月日中間輸入"-" 。(2) 生日欄中，例 客戶生日為5月8日，輸入0508 ，客戶生日為5月18日，輸入0518。
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